火山策略午评|主力合约涨多跌少多晶硅涨超4%

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　　2025年7月9日早盘收盘，主力合约涨多跌少。多晶硅涨超4%，纯苯、原油、焦煤、苹果、棕榈油、氧化铝、合成橡胶、低硫燃油、沥青涨超1%；下跌方面，沪镍、胶合板、国际铜、沪铜跌超1%。

　　据最新市场消息，多晶硅将进行成本摸排定价，低于最低成本价或面临处罚，行业反内卷减产预期加速。多晶硅原定复产取消，行业或通过收储、协会制定标杆成本价以及将光伏从制造品作为能源品定位等多方面路径实现产能逐步出清。目前多晶硅交易逻辑处于政策调控和多方消息的发酵期内，行业反内卷减产预期加速。盘面波动率提升，整体存在较强支撑，不宜逆势沽空、可选择观望或轻仓试多。工业硅短期跟涨多晶硅，仓单下降但社库积累压制反弹空间，仍以高抛思路对待。重点关注双硅减产执行力度，以及PS/SI比价回升后多PS空SI机会。

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